周五图表：光子经济

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“泡沫是实现与现在截然不同的未来的关键。”

——伯恩·霍巴特和托比亚斯·胡贝尔

本周，一位现代版的 Mechanical Turk 平台引起了广泛关注：新这款售价 2 万美元的人形机器人现已开始接受预订，它可以帮你叠衣服、喂狗和打扫房子——但只能在人类的远程指导下才能完成。

然而，与最初的 Mechanical Turk 不同，这不是骗局。

相反，幕后的人会引导机器人收集实现真正自主所需的数据。

第一个由人工指导的版本是必要的，因为你无法从 Reddit 或维基百科上抓取它所需的那种数据。

为了学习如何在物理世界中导航，机器人需要视觉的数据。Neo是收集数据的一种方式。

特斯拉的电动汽车、谷歌的 Waymo 和 Meta 的 AI Ray-Ban 眼镜也是如此——它们不仅仅是汽车和眼镜，而是旨在将光子转化为数据的机器。

“光子争夺战已经开始了，”亚当·琼斯说道。视频这就解释了为什么光子会如此有价值：“具身人工智能”，他认为，“潜在市场规模达十万亿美元”。

换句话说，能够自主在物理世界中导航的机器人市场价值将达数万亿美元；远远大于目前仍可悲地局限于计算机领域的AI市场。

然而，问题在于人工智能无法从经验中学习，它们只能通过数据进行训练。

所以即使经过练习，你的第一个 Neo 也不会在打扫房子方面变得更好，但是打扫房子可以让 Neo 收集数据，从而使下一个版本在这方面做得更好。

在整个物理世界中重复这个过程将需要海量的视觉数据，其规模可能很快就会以“尧字节”（yottabyte）来衡量——一个尧字节等于一个七千万亿字节，或者足以填满一个特拉华州大小的数据中心的字节数。

（琼斯说yotta）失败视频里是这么说的，但人工智能告诉我那是处理能力的衡量标准，所以我认为他指的是尧（yotta）。字节（一种数据度量。）

这些数据中心应该建在哪里还不清楚，因为特拉华州居民（我查了一下）可能不想离开他们的海滨住宅，为GPU腾出空间。

但这也可能成为一个光子问题：同样在本周，谷歌宣布该公司正在开发绕地球运行的太阳能数据中心。

这很有道理。如果具身人工智能需要亿字节的数据，需要亿次浮点运算的电力，那么还有什么比太阳系中心的巨型聚变反应堆更适合处理这些数据的呢？

谷歌研究院指出，太阳释放的能量是地球发电量的 100 万亿倍，因此“太空可能是扩展人工智能计算的最佳场所”。

谷歌称其雄心壮志为“登月计划”，因为建造由太空太阳能数据中心组成的可通信星座涉及诸多工程挑战。

但还有许多其他公司也在致力于此，包括英伟达和SpaceX这样的巨头，以及像……这样的初创公司。星云.

只有真正的投资泡沫才能让这么多人投身于这样一个疯狂、渺茫的想法（也让我们了解了尧字节是什么）。

这就是为什么投资泡沫是好事。

我怀疑谷歌能否从太空数据中心等登月计划投资中获利，但地球已经从投资者对人工智能的热情中获得了回报。

人工智能正在为此做出贡献癌症研究加速聚变研究（也许我们最终不再需要太阳了？）以及设计新型抗体， 例如。

而这还是在我们训练机器人来帮忙之前。

想象一下，当 Neo 在由太阳轻松供电的太空数据中心中运行，并接受了亿字节光子生成的数据的训练后，它将为你做什么。

我迫不及待想知道答案。

与此同时，我们来看一下图表。

不够：

过去 15 年，美国发电量停滞不前，天然气（蓝色）和可再生能源（绿色）的增长仅能抵消煤炭（棕色）的下降。

目前为止，我们都是用现金支付的：

五大超大规模数据中心运营商迄今为止一直用现金为其人工智能资本支出热潮提供资金，但这种情况正在发生变化：在过去的八天里，Meta、谷歌和甲骨文三家公司已从债券市场共计借入了近 1000 亿美元。

轻踩刹车？

托斯滕·斯洛克笔记对数据中心的投资仍在增长（而且增长速度很快），只是增速放缓了。我猜测是发电能力跟不上需求。（在太空领域就不会出现这种问题。）

即将降息？

宝利市场博彩公司认为，总统的《国际紧急经济权力法案》（IEEPA）关税有80%的概率会被认定为违宪。如果关税被撤销，通胀率可能会下降，从而为美联储降息提供空间。缴纳关税的纳税人甚至有可能获得900亿美元的退款。如果我们降息，赤字却更大，那又会发生什么呢？和人工智能资本支出热潮？泡沫或许才刚刚开始。

裁员：

年轻劳动者或许需要美联储的帮助。美国劳工统计局上次收集数据（早在8月份）时，20至24岁人群的失业率已升至9.2%。

不是人工智能的错？

人工智能通常被认为是导致企业减少应届毕业生招聘的原因，但预计今年受影响最大的行业的裁员人数将低于去年。

泡泡表：

英伟达是计算在摩根士丹利基准世界指数中，日本的权重高于整个日本。

最可怕的图表？

The FT西方正在失去其“进步文化”，这对公共政策产生了令人担忧的影响：2025 年诺贝尔经济学奖授予了三位经济学家，他们的研究表明，相信进步对于实现进步至关重要。

菜鸟数据？

托马斯·通古兹笔记如果把战争也算在内，人工智能基础设施只是美国历史上第六大基础设施项目。

为了进步，我们希望它能发展得更大。

祝各位太空爱好者周末愉快！

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