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发布时间:2025-07-11 00:00:31来源:发米下载作者:zhoucl
汇丰银行正在详细说明其对摩根大通、高盛和美国银行的评级大幅下调。
周二,汇丰银行将摩根大通 (JPM) 和高盛 (GS) 的评级从持有下调至减持。
该公司还将美国银行的评级从买入下调至持有。
在一个面试汇丰银行美国金融研究主管索尔马丁内斯 (Saul Martinez) 表示,这些银行的基本面稳健,但其估值引发担忧。
我们并没有对运营基本面持更负面的看法。我们仍然认为净利息收入处于正轨。你知道,你看到了一些增长。
显然,摩根大通和高盛的降级以及美国银行的维持评级,每一次降级都存在一些细微差别,但从宏观层面来看,这关乎估值。定价并未考虑下行风险以及以高得多的市盈率回购股票的稀释效应。
马丁内斯表示,他并不认为摩根大通值得这个价格。
就摩根大通而言,我认为这些估值根本行不通。对于银行股,你需要关注市净率(市净率)和有形普通股权益回报率(ROTC)。有形普通股权益回报率越高,市净率就越高。摩根大通的市净率接近有形普通股权益回报率的三倍。这是一个非常高的市净率。
他说高盛的情况也类似。
“我们感觉我们和高盛有点逆流而上,因为投资银行业的环境很好。
这里的风险回报非常不平衡。我们认为好消息已被消化,但如果市场降温,投资银行(IB)活动没有真正向前发展,我们就不会看到投资银行活动的超级周期,我认为这里令人失望的空间大于上涨的空间。
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